下半場生存或者是毀滅

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“我們要去適應(yīng)整個大背景是從外延到內(nèi)涵的劇變，在這個劇變里面誰能變成一個新生物，誰就能適應(yīng)一個新世紀?！痹?span>GET2016 教育科技大會上，尚德機構(gòu)創(chuàng)始人歐蓬坦言，隨著中國經(jīng)濟進入下半場、互聯(lián)網(wǎng)進入下半場，中國教育也已進入了下半場。

中國教育進入下半場的大背景是，原來不斷沖規(guī)模的外延式增長方式已向不斷提高效率的內(nèi)涵式轉(zhuǎn)變。而當中國教育進入下半場后，低成本紅利消失，教育機構(gòu)的生意越來越難做，歐蓬認為，如今大多數(shù)教育機構(gòu)其實都是把錢給了百度，給了房地產(chǎn)，給了物業(yè)，給了員工。那么，這種情況下，教育機構(gòu)該如何應(yīng)對？

去三四線？歐蓬表示，一級城市，人工成本越來越高，但是他們最后并沒有把它作為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵?！耙驗槲覀冇X得三四線城市正在清空，三四線城市作為階段性利潤收割的工具是沒有任何問題的，但是三四線城市的人大量的在往一二線城市涌入，而且這個過程一直在持續(xù)，未來三四線城市有可能空了?！彼f道。

去海外？歐蓬坦言：“海外我們也是蠻擔心的。因為所有的停止增長或者進入下半場最大的背景是我們的增長要從外延式增長到內(nèi)涵式劇變?！?/span>

在他看來，中國人哪怕是對自己的生意再不滿意，其實他都在享受著一個巨大的人口紅利，巨大的中國的GDP增長紅利，具有巨大的外延式增長的大背景。但是現(xiàn)在，歐洲經(jīng)濟停滯很久，沒有太多機會，印度整個階層還是亂的，享受外延好處的人去海外一定會蠻失望的。

那么歐蓬口中的新生物又是指什么呢？歐蓬猜測，這個新生物應(yīng)該有三個特點：重塑結(jié)構(gòu)成本，重塑場景，重塑關(guān)系，而這三個特點最后的關(guān)鍵點全部都指在一個事情上，就是提高生產(chǎn)效率。

以下為歐蓬演講實錄：

大家好，我是尚德機構(gòu)歐蓬。實際上我們是一個小公司，但是我們每年還是努力預(yù)測一下中國會發(fā)生什么，在過去的兩三年里面發(fā)生的的多數(shù)事情和我們預(yù)測的東西差不多。

我們預(yù)測的大背景是整個中國會出一些問題，或者說中國的經(jīng)濟會跌下來，但是又不會跌得特別快，因為有兩個東西一直支撐我們中國的經(jīng)濟GDP的增速。第一個是城市化，因為中國現(xiàn)在的城市化率大約有40%多，未來到70%多是沒有問題的；第二個是互聯(lián)網(wǎng)化，在過去的兩三年里，這個趨勢依舊很急劇。

我們的預(yù)判是：除非真正放松管制，轉(zhuǎn)變政府職能，我們的中國經(jīng)濟可能就會完全地跨過中等收入陷阱，進入發(fā)達國家。不過我對這個事情蠻悲觀的，根據(jù)我們過去的歷史來看，能夠做到這一點的概率很低。沒想到的是我們最高層創(chuàng)造性的想到了大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新。我們先不說效果，雖然大家都在朝著這個方向走。但是因為這件事情很難，所以說城市化和互聯(lián)網(wǎng)化在這個過程中，我們會忍受一個蠻大的經(jīng)濟下滑。其實我說沒關(guān)系，因為一旦出問題，我們就一定會發(fā)貨幣。這件事情和我們的預(yù)測是一樣的。發(fā)貨幣之后匯率會貶值，但是錢還在國內(nèi)。

有一件事情應(yīng)該多想一步，發(fā)完貨幣會發(fā)生什么？發(fā)完貨幣其實是所有的錢最后會沉淀在房地產(chǎn)上，房價還會上漲。

中國經(jīng)濟進入下半場

剛剛一直在說中國經(jīng)濟進入下半場，給大家看一個數(shù)據(jù)。

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這個是我們從90年到15年，25年來和美國的GDP增速對比。大家不要被這兩個最高的柱子迷惑了，這兩個特別高是因為07年的時候我們發(fā)行了4萬億，我們統(tǒng)計的民意GDP，是含貨幣超值部分的。

這件事本質(zhì)上來說是為什么？本質(zhì)上來說是我們中國的制造業(yè)紅利的消失，尤其是中國真正的崛起，在過去三十年里，我們最大的引擎是來自于制造業(yè)。

我對制造業(yè)一直有一個不太恰當?shù)谋扔鳎乙恢庇X得制造業(yè)像一個育嬰師。制造業(yè)最早的時候幫助了英國成就了日不落帝國，幫助德國崛起，同時幫助美國。然后，美國的制造業(yè)崛起之后，制造業(yè)又跑到了日本，去了東南亞，東亞四小龍，然后到中國。為什么會這樣？實際上因為制造業(yè)一直在尋找便宜的土地和便宜的勞動力。

隨著制造業(yè)的浸潤，國家富起來以后土地和勞動力都會上漲，這個優(yōu)勢會慢慢消失。這是一個蠻嚇人的問題，中國的制造業(yè)紅利其實在漸漸消失。我們之前預(yù)測，制造業(yè)很有可能下一個棲息地要么是越南，要么是印度。但是最近我在修改這個預(yù)測，它有可能會留在中國。因為智能工業(yè)，如果中國抓住這個契機把智能工業(yè)做好，中國可能會在很長的時間內(nèi)留下制造業(yè)。

中國的互聯(lián)網(wǎng)進入下半場

還有一個跟我們更相關(guān)的事情，中國的互聯(lián)網(wǎng)進入下半場。在過去十多年里最熱鬧的是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

這是很悲觀的數(shù)據(jù)，這是我們從05年到去年的網(wǎng)民人數(shù)。我們國家到了7個億左右的時候，網(wǎng)民人數(shù)幾乎不增長。

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這個是更嚇人的，網(wǎng)民的人數(shù)乘以平均每人的上網(wǎng)時長，這就是整個中國互聯(lián)網(wǎng)的流量大盤。

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我們的流量大盤停住了，也基本不增長。然后在互聯(lián)網(wǎng)快速增長的過程之中，每個階段都產(chǎn)生了不同的業(yè)態(tài)。比如說在最早的時候，像新浪、搜狐，以新聞資訊為主，后來出現(xiàn)了百度，出現(xiàn)了攜程，再往后出現(xiàn)了滴滴。但是這些到了后期除了信息交互和查詢之外，它們已經(jīng)漸漸滲透行業(yè)，比如說攜程滲透了旅游業(yè)，京東、淘寶滲透了零售業(yè)，但是它們是輕滲透，輕應(yīng)用。

但是互聯(lián)網(wǎng)進入下半場沒有了流量行業(yè)，沒有了快速增長，下半場一定會更焦灼，更艱辛，更大的深入滲透，所有來自互聯(lián)網(wǎng)的野蠻民眾都會漸漸努力朝著類似教育，類似醫(yī)療，然后更深的滲透。為什么？其實大家找不到它很大的紅利，但是它們必須是獵食，因為資本只有獵食才能生存。

去海外？去三四線？或許都會讓你失望

互聯(lián)網(wǎng)的改變本質(zhì)上是流量紅利的消失，中國教育業(yè)進入下半場。

這些事情可能大家都知道，環(huán)球一個新三板公司老板跑路，聚智堂有幾億的學員學費被立案偵查。最近跑路事件越來越多。其實我們大家自己都是做教育的，我們知道大多數(shù)人其實都是把錢給了百度，給了房地產(chǎn)，給了物業(yè)，給了員工。大家依舊很努力，生意越來越難做。在我看來，本質(zhì)上是低成本紅利的消失。

教育是這樣，我當年創(chuàng)業(yè)的時候有兩萬塊錢，在早期，我們做教育的時候，我們是賺了很多低成本紅利。但是受著制造業(yè)帶來的現(xiàn)金的改變，土地、房租，人工的成本越來越高，而我們教育業(yè)其實是土地的租賃大戶，人員的用工大戶，我們的壓力會越來越大。

那么我們對抗策略是什么？中國既然這樣了。有兩個策略，我們也在認真思考，一方面去海外，一方面去三四線。

因為一級城市，人工成本越來越高。但是我們最后并沒有把它作為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵，因為我們覺得三四線城市正在清空，三四線城市作為階段性利潤收割的工具是沒有任何問題的。但是三四線城市的人大量的在往一二線城市涌，而且這個過程一直在持續(xù)，未來三四線城市有可能空了。

海外我們也是蠻擔心的。因為所有的停止增長或者進入下半場最大的背景是我們的增長要從外延式增長到內(nèi)涵式劇變。什么是外延式增長？不斷地沖規(guī)模。什么是內(nèi)涵？靠效率，不斷提高效率。

我上高中的時候，我們在提一個問題，說中國經(jīng)濟要從外延式增長到內(nèi)涵式增長轉(zhuǎn)變。然后二十年過去了還沒有轉(zhuǎn)過來，其實它沒轉(zhuǎn)過來是有道理的。如果外延式增長有效果或者能掙錢，我干嘛做內(nèi)涵式增長？這個道理很簡單。在過去我們有巨大無比的外延式增長空間，但是今天我們沒有外延式增長空間了。我們其實是必須把自己從外延式增長朝著內(nèi)涵式增長轉(zhuǎn)變，誰能轉(zhuǎn)過來，誰就不一樣。

所以說回到這個問題，因為中國人哪怕你對自己的生意再不滿意，其實你都在享受著一個巨大的中國人口紅利，巨大的中國的GDP增長紅利，你有巨大的外延式增長的大背景。但是我們回去看，歐洲經(jīng)濟停滯很久，沒有太多機會。印度整個階層還是亂的。享受外延好處的人去海外一定會蠻失望的。

重塑結(jié)構(gòu)成本、重塑場景、重塑關(guān)系

所以說與我們而言，其實我們要去對抗，或者說我們要去適應(yīng)整個大背景是從外延到內(nèi)涵的劇變，但是在這個劇變里面誰能變成一個新生物，誰就能適應(yīng)一個新世紀。

我們不知道這個新生物是怎么進化出來，長成什么樣子，但是最后我們猜它應(yīng)該有三個特點。這三個特點最后的關(guān)鍵點全部都指在一個事情上，就是提高生產(chǎn)效率。

第一個特點，輕模式，會重塑成本結(jié)構(gòu)。我自己做了十多年的面授，做了大約五六年的在線教育。我感受最多的事情是成本結(jié)構(gòu)截然不同。面授是什么生意？面授我招一百個人開班，我的毛利大約是50%，我的營銷費用大約是30%，管理成本是10%，剩下的是現(xiàn)金流利潤，差不多在生意還好的時候。

我招一萬個人開班，其實是把一百個人乘以一百個班，這個看著沒什么問題，但是這里面有兩個問題特別難。第一個，我從開一個班變成管一百個班，其實是管理層的劇增。第二個，我沒有壁壘，什么叫沒有壁壘？實際上看著我規(guī)模大，但是我可能到山東濟南開一個班，可能濟南當?shù)氐膶κ忠部梢蚤_一個班，請更好的老師，它會把我干死。所以戰(zhàn)線越長，危險越大。

教育是現(xiàn)金流好。我們現(xiàn)在是說一個公式，X是收入，N是為了運營這個收益，需要得出的成本等于Y。嗨學的N一年是5000萬，在當時設(shè)計的時候。它的收入無論是是0，還是一個億，它都要付5000萬。它就有巨大的N在里面。尚德的生意N是5個億。

有人說你幾年前做嗨學，為什么這么笨？把N設(shè)計成5個億?？粗濆X，我告訴大家我是故意的，我是故意把N設(shè)成5個億的。這意味著任何一個人，包括哪怕像是新東方，他只要按我的邏輯，他首先要拿五個億不賺錢，至少做到十多億的時候才能平，這是壁壘和成本結(jié)構(gòu)的改變。

第二個，重塑場景。重塑場景是什么概念呢？我特別特別認同一句話，不同場景產(chǎn)生不同信息。同樣的流量，放在淘寶上是購物的信息，放在YY上，放在B站上，放在不同的場景產(chǎn)生不同的信息。教育的場景在過去N多年里面都是像現(xiàn)在這種模式，這是最低效的腳步。都是這樣的一個場景，但是不同場景改變會產(chǎn)生很多不一樣的信息。這個我們其實在內(nèi)部做了很多測試，漸漸有了一些感覺。

第三個，重塑關(guān)系。全世界的整個互聯(lián)網(wǎng)都在從干巴巴變成濕漉漉，所謂干巴巴是越來越技術(shù)導(dǎo)向，濕漉漉是越來越人性和關(guān)系導(dǎo)向。包括我們看后來崛起的Facebook，很多是基于重塑一些關(guān)系。我跟邢帥總還很熟，我覺得邢帥模式特別大的創(chuàng)新，重塑了很多關(guān)系，而很多關(guān)系在此之前是我們意識不到的。這個關(guān)系又會產(chǎn)生很多化學變化和指數(shù)反應(yīng)。

最后，送給大家一句話。愿上帝保有我們，在巨變中獲得力量，而不是死亡！謝謝！